par John Revill
ZURICH, 9 avril (Reuters) - Le prix de l'introduction en
Bourse (IPO) du constructeur de trains suisse Stadler Rail a été
resserré entre 36 et 39 francs par action, soit plutôt dans la
partie haute de la précédente fourchette indicative, a appris
Reuters mardi de source proche du dossier.
Stadler Rail doit faire ses débuts en Bourse de Zurich le 12
avril et le prix de son IPO était jusqu'à présent compris entre
33 et 41 francs par action.
La nouvelle fourchette de prix correspond à une valorisation
de 3,6 à 3,9 milliards de francs (3,2 à 3,46 milliards d'euros).
L'introduction en Bourse de Stadler a suscité un vif
intérêt, des investisseurs individuels et institutionnels
européens et suisses s'étant engagés à acheter des actions.
Selon la source, aucun acteur industriel majeur du secteur
ferroviaire n'a manifesté un intérêt pour cette opération.
Cette IPO intervient dans un contexte de consolidation du
secteur ferroviaire où les entreprises se regroupent pour faire
face au numéro un chinois CRRC 601766.SS .
La Commission européenne a rejeté en février le projet de
rapprochement entre Alstom ALSO.PA et le groupe allemand
Siemens SIEGn.DE , ce qui a relancé l'hypothèse d'un éventuel
mariage entre le français et le canadien Bombardier BBDb.TO .
VISE DES ACQUISITIONS
Dans le cadre de l'IPO du groupe suisse, le président du
conseil, le milliardaire Peter Spuhler, entend céder une partie
de sa participation de 80% dans Stadler tout en restant le
principal investisseur de la société qu'il dirige depuis 1989.
Le directeur général Thomas Ahlburg a déclaré que le produit
de la vente servirait à financer de nouvelles acquisitions et
permettrait également au groupe d'être en position de force dans
la cadre d'éventuels appels d'offres.
"En étant coté en Bourse, c'est plus facile de lever des
capitaux", avait-il dit à Reuters lors de l'annonce du projet
d'IPO le mois dernier.
Pour Thomas Ahlburg, l'entrée en Bourse de Stadler, en soi,
ne fait pas du groupe une cible dans le contexte actuel de
consolidation du secteur.
"Nous ne nous considérons pas comme une cible. Il est plus
probable que nous fassions partie de ceux qui ont l'intention
d'acheter certains actifs s'ils sont disponibles sur le marché",
a-t-il déclaré.
Les entreprises opérant dans la signalisation ou la
numérisation ainsi que dans la maintenance et les services
figurent parmi les cibles susceptibles d'intéresser Stadler.
Les banques Credit Suisse CSGN.S et UBS UBSG.S sont
coordinateurs mondiaux et co-teneurs de livre de l'IPO de
Stadler. BNP Paribas BNPP.PA , Citigroup C.N , UniCredit
CRDI.MI , Reichmuth & Co et les banques cantonales de Zurich,
de Saint-Gall et de Thurgovie sont également associés à
l'opération.
(Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand
Boucey)
Le prix de l'IPO de Stadler Rail resserré vers le haut-source
information fournie par Reuters 09/04/2019 à 16:35
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